Hvordan bytte fra Tripletex til Finansen?
En steg for steg veileder for hvordan en bytter fra Tripletex til Finansen.
Sist oppdatert 7. november 2026
Ved systembytte er det alltid lurt å ta enkelte kontroller og sjekker for å sikre best mulig kvalitet på dataene. I denne gjennomgangen skal vi forklare hvordan en går frem for å eksportere og importere, i tillegg til kvalitetssikring av tallene.
Steg-for-steg guide
Når du er innlogget i Tripletex, gå til seksjon "Regnskap", deretter "Årsregnskap" og til slutt "Regnskapsoversikt".
Last ned alle årene du vil ha med inn.
NB! Før du starter eksport og import, bør du sjekke følgende:
- Er regnskapsåret året før lukket med sluttposteringer?
I forkant av importen er det lurt å kontrollere kontoplanen opp mot den eksisterende. Dersom det har blitt opprettet mange egne kontoer i forrige system, kan det være hensiktsmessig å opprette tilsvarende i Finansen. Hvis det imidlertid viser seg at det ikke er behov for mange særegne kontoer, kan dette være en fin mulighet til å rydde opp i kontoplanen.
Under seksjonen "Regnskap" ligger kontoplanen i Finansen.
Ta en sjekk her opp mot eksisterende kontoplan.
Ved behov, opprett ny konto ved å velge den nærmeste hovedkontoen først. Eksempelvis, skilles det på ulike typer leiekostnader, kan en søke opp 6300, velge kontoen, og deretter trykke på "+" tegnet.
Legg inn navn på ny konto, og velg "Opprett underkonto".
Etter at SAF-T filen er lastet ned, har du enten fått en zip-folder med en html link, eller bare linken. Pakk ut filen hvis det er en zip-folder.
Logg inn i Finansen, velg riktig selskap (hvis du har flere), og gå til innstillinger.
Gå til seksjon for "Import/Eksport"
Velg "Import".
Velg SAF-T som kilde.
Trykk "Velg fil", og hent frem filen som ble lastet ned fra Tripletex.
Gi Finansen et øyeblikk mens SAF-T filen tolkes og forslag til kontomapping blir opprettet.
Først vil du få valg for å mappe riktig konto til bankkonto i Finansen.
Velg hvilke dimensjoner som skal inkluderes.
Hvis kontoplanen avviker fra NS 4102 får du muligheten til å mappe disse til andre standardkontoer. Hvis det er behov for å opprette underkontoer, må dette gjøres i forkant av importen. Finansen kommer med en oppsummering før import hvis kontonavnene avviker.
Legg inn kontoer som ikke eksisterer i NS 4102, samt ta en kikk på de som er gyldige, men som brukes forskjellig i andre system.
Etter at alle de ugyldige kontoene er mappet mot en eksisterende konto, velg "Forhåndsvis posteringer" på bunnen av seksjonen.
Nå kan du kontrollere posteringene, saldobalansen og eventuelle nye kontakter, fakturaer, kjøp og produkter.
Etter at dette er kontrollert, gå til bunnen og "Bekreft import".
Gratulerer, du har nå importert en SAF-T fil!