Slik fungerer produkter og produktportalen

Selger du gjentagende varer eller tjenester kan du spare mye tid på å legge de til som produkter i Finansen. Da vil de nemlig alltid være tilgjengelig fra produktlinjen i prosjekter, tilbud og fakturaer – og du kan også tilgjengeliggjøre produktene via din egen produktportal (egen modul). I produktportalen kan kundene se varene og tjenestene du har angitt, og sende forespørsel til deg om varene og tjenestene de har valgt.

For å opprette et nytt produkt:

• Gå i menyen til venstre, og finn "produktoversikt" under menyen "Produkter.
• Velg den oransje "pluss" knappen nede til høyre for å legge til et nytt produkt.
• I vinduet som nå åpnet seg må du angi produktdetaljer slik som produktnavn, beskrivelse av produktet, enhet (stykk, time, kg m.m.) og standardprisen per enhet.
• Her kan man også velge om produktet skal vises i produktportalen.
• Lagre produktet med den oransje lagre-knappen ned til høyre, og produktet vil nå finnes blandt produktene dine.

Produktportalen

Produktportalen egner seg for å gi kundene en mulighet til å se varene og tjenestene du tilbyr, og til hvilken pris. Kundene kan sende forespørsler om varene og tjenestene fra produktportalen din, og henvendelsen kommer direkte inn til deg som en forespørsel i Finansen. Derfor er produktportalen godt egnet å dele fra din egen nettside og sosiale medier.

Produktportalen er en egen modul som må aktiveres under ditt abonnement.

For å aktivere, konfigurere og se produktportalen, gjør følgende:

• Fra tannhjulet nede til venstre i Finansen, velg "Innstillinger"
• Deretter finner du fanen "Abonnement"
• Her vil du se produktportalen. Denne kan aktiveres via aktiver-knappen (toggle button). Deretter kan du velge "Konfigurer" knappen.
• Øverst vil du finne lenke til produktportalen for selskapet ditt - denne kan du dele med kundene slik at de kan besøke den.
• Videre kan man angi hvilken velkomst tittel og melding kundene skal se i prosjektportalen.
• Man kan også angi standard-handling om hva skal skje når kunden sender forespørsel:
• • Prosjekt oppretter prosjektutkast
  • Faktura oppretter fakturautkast
  • Man kan også velge "Manuell" (du sender tilbud / faktura manuelt) eller "Auto". (Finansen oppretter og sender tilbud til signering til kunden umiddelbart, automatisk.)