Slik sender du et salgstilbud til en kunde

For å opprette et salgstilbud til en kunde, gjør følgende:

• Gå til menyen på venstresiden, og finn "salgstilbud" under Salg
• Fra salgstilbudsoversikten, velg den oransje pluss-knappen nede til høyre for å opprette et salgstilbud / faktura.
• I utkastet til tilbudet som åpner seg, fyll inn kundeinformasjon, fakturadetaljer, produkt / fritekstlinje og inntektskonto, på samme måte som du oppretter en vanlig faktura.
• Når alle felt er fylt ut, finn knappen "Send tilbud" blant knappene nederst midt på skjermen.
• Du får nå en bekreftelse på at salgstilbudet sendes til kunden, og tilbake i oversikten over salgstilbud vil tilbudet ha status som sendt.
• Når kunden får salgstilbudet på e-post kan de se over detaljene du har fylt ut om fakturatekst, produkter, fritekstlinjer og sum, og de kan velge å godta tilbudet eller avslå.
• Kundens handling blir registrert og loggført i salgstilbudet, og status vil oppdateres i oversikten og i selve salgstilbudet.