Oppsett av bankintegrasjon
Slik integrerer du banken din mot Finansen, slik at du til enhver tid kan se saldo, transaksjoner, betale fakturaer og avstemme bankkontoene mot regnskapet inne i Finansen. Oppsettet tar ca. 5 minutter.
Sist oppdatert 25. august 2026
Bankintegrasjon i Finansen opprettes gjennom 3 trinn, og tar ca. 5 minutter.Vi benytter vår samarbeidspartner ZTL Payment Solutions løsning for integrasjoner mot samtlige banker, slik at alle transaksjoner, saldoer og betalinger kan gjøres fra Finansen.
Rekkefølgende på trinnene for å opprette bankintegrasjonen utspiller seg slik:
- Først må bank-integrasjonen aktiveres fra abonnementet i Finansen. (Oppstartskostnad 130,-, deretter gratis)
- Deretter må man gjennom en enkel «Know your customer» prosess og signering i en ny fane som åpnes hos ZTL Payment Solution. (Godkjenne ZTL sine tjenestevilkår)
- Tilbake i Finansen må man til slutt koble til de aktuelle bankkontoene i de aktuelle bankene mot Finansen (ny fane åpnes hos den aktuelle banken hvor man må godkjenne at ZTL henter opplysninger om konto og mater det inn i finansen.)
Steg-for-steg guide
Fra tannhjulet nede i venstre hjørnet av Finansen, finner du "innstillinger".
Finn "Abonnement" hvor du ser de ulike modulene som er tilgjengelige for deg.
Velg "Bank" og det åpnes en ny fane hos vår samarbeidspartner ZTL.
Her må du gjennom en enkel «Know your customer» prosess og fylle inn informasjon om deg og ditt selskap før bankkontoen til virksomheten kan synkroniseres:
Følg instruksjonene som åpnet seg i den nye fanen.
Første trinn hos ZTL er å fylle ut kontaktinformasjon:
Fortsett med "continue".
Deretter fyller man ut forventet aktivitet via selskapets bankkontoer:
Fortsett med "Continue".
Deretter må man kontrollere at opplysningene om reelle rettighetshavere er riktig. Mangler det noen, må disse legges til:
Husk å hake av bekreftelsen av erklæringen før man fortsetter med "continue".
Så må integrasjonen mot bank sendes til de(n) med signeringsrett. Oppgi hvem som skal signere ved å velge personen(e), og fyll ut mobilnummer og e-post:
Fortsett med "Send til signering".
Nå er signeringsforespørsel sendt på både sms og mail, og skjermbildet ser slik ut:
Fortsett via lenken du mottok på SMS / E-post, hvor dokumentene skal leses og signeres digitalt:
Fullfør signeringen fra lenken du mottok på sms / e-post. Klikk "View document" for å vise dokumentet med selskapsdetaljene du oppga.
Inne i dokumentet kan du trykke "continue" når du har lest dokumentet. Ved å trykke "Ja" på boksen etter "continue", bekrefter du å ha lest og forstått innholdet:
Signer deretter gjennom ønsket metode:
Signer med ønsket metode:
Når signering er fullført jobber systemet i noen sekunder:
Vent et par øyeblikk mens systemet gjør seg ferdig.
Nå skal oppsett av bankkonto være riktig:
Gå deretter tilbake til Finansen.
Fra "Innstillinger" tannhjulet ned til venstre, velg "Bank", og deretter "Legg til bankkonto".
(NB! Har du importert regnskap og har bankkontoer fra før, vil disse allerede være synlige – da kan du hoppe over å legge til konto og fortsett nedenfor):
Legg til kontonummer og øvrig informasjon, og velg "opprett":
Under «bank» i menyen til venstre i Finansen, finn bankkontoen du har lagt til, og velg lenkeikonet «koble til bank» til høyre på raden (i rød sirkel her):
Oppgi bruker-id hos banken (som regel ditt fødselsnummer!) og fortsett med knappen "godkjenn i banken":
Man sendes da videre til den aktuelle banken du bruker for å godkjenne at ZTL Payment Solutions kan hente informasjon fra kontoen(e) dine og vise de i Finansen.
Fullfør godkjenningen av ZTL Payment Solutions hos din bank.
I eksemplet under var kontoen i Danske Bank, og "godkjenn i banken" knappen sendte oss til Danske Banks side for verifisering av ZTLs tilgang til kontoen for å kunne vise den i Finansen:
Når du har fullført godkjenningen hos din bank, returner til Finansen og last inn siden på nytt (refresh nettleseren)
Bankkontoen(e) skal da være synkronisert og aktive, med informasjon om saldo og siste synkronisering. Gratulerer, du har nå synkronisert bankkontoen din i Finansen!
